Když standardní report nestačí na specifika vaší firmy
Standardní reporty ProfitEcomu pokrývají nejčastější oblasti řízení e-commerce. Reporty na míru ale vytváříme i pro firmy, které se e-commerce vůbec nezabývají – například pro řízení obchodu, zakázek, služeb, provozu nebo financí. Každá firma má vlastní procesy, systémy a otázky, na které univerzální řešení odpovědět nemůže.
Informace často zůstávají rozdělené mezi CRM, ERP, účetnictví, marketingové platformy, interní databáze a tabulky. Každý systém ukazuje pouze část reality. Pro správné rozhodnutí ale potřebujete vidět celý proces a jeho skutečný výsledek.
Report na míru dává smysl, když:
- pravidelně spojujete exporty z několika systémů,
- připravujete manažerské přehledy ručně v Excelu,
- jednotlivá oddělení počítají stejné ukazatele rozdílně,
- potřebujete propojit aktivitu s jejím obchodním nebo finančním výsledkem,
- váš obchodní model neodpovídá běžným e-commerce reportům,
- důležité informace získáváte až po zdlouhavém dohledávání,
- standardní report ukazuje čísla, ale neodpovídá na otázky specifické pro vaši firmu.
Konkrétní odpovědi pro konkrétní části firmy
Obchod a akvizice
Které leady se skutečně mění v obchod a kde je po cestě ztrácíme?
Propojíme marketingové zdroje, CRM a ekonomický výsledek uzavřených obchodů. Uvidíte nejen počet získaných kontaktů, ale také jejich kvalitu a průchod obchodním procesem.
Report může ukázat například:
- počet leadů a obchodních případů podle zdroje,
- konverze mezi jednotlivými fázemi obchodního procesu,
- dobu od získání kontaktu po první reakci, nabídku nebo uzavření obchodu,
- hodnotu a pravděpodobnost aktuální obchodní pipeline,
- výsledky jednotlivých obchodníků nebo týmů,
- důvody prohraných obchodních případů,
- skutečné tržby nebo marži získanou z jednotlivých zdrojů,
- obchodní případy, kterým je potřeba věnovat pozornost.
Zakázky, projekty a služby
Které zakázky vydělávají a kde se plán rozchází se skutečností?
Propojíme obchodní, projektová, časová a ekonomická data. Získáte přehled o výsledku jednotlivých zakázek ještě předtím, než se problém projeví v celkových číslech firmy.
Report může sledovat například:
- plánované a skutečné výnosy, náklady nebo odpracované hodiny,
- marži podle zakázky, klienta, týmu nebo typu služby,
- čerpání rozpočtu a překročení plánovaných nákladů,
- průběh a termíny rozpracovaných zakázek,
- vytížení lidí nebo týmů,
- dobu od objednávky po dokončení a fakturaci,
- opakované zakázky a dlouhodobou hodnotu jednotlivých klientů.
Provoz a kapacity
Kde vznikají zpoždění, nevyužité kapacity nebo zbytečné náklady?
Propojíme data ze skladových, výrobních, logistických, servisních nebo dalších provozních systémů. Report ukáže průběh procesu od jeho zahájení až po dokončení.
Můžete sledovat například:
- množství rozpracovaných požadavků nebo zakázek,
- dobu průchodu jednotlivými částmi procesu,
- vytížení pracovišť, poboček nebo týmů,
- dodržování termínů a dohodnutých úrovní služeb,
- místa, kde se práce nejčastěji zastavuje,
- reklamace, chyby nebo opakované zásahy,
- vývoj výkonu a kapacit v čase,
- rozdíly mezi plánovaným a skutečným průběhem.
Finance a řízení firmy
Jak se skutečný výsledek liší od plánu a kde vznikají odchylky?
Propojíme účetní nebo ERP data s rozpočty, zakázkami, středisky a dalšími provozními informacemi. Získáte společný pohled na celou firmu bez ručního skládání několika přehledů.
Report může obsahovat například:
- plán a skutečnost podle období,
- výnosy, náklady a ziskovost jednotlivých středisek,
- výsledky poboček, týmů nebo společností,
- rozpad hlavních odchylek od rozpočtu,
- vývoj závazků, pohledávek nebo cash flow,
- očekávané výsledky podle aktuální obchodní pipeline,
- manažerské ukazatele specifické pro vaše podnikání.
Jeden spolehlivý zdroj pro každodenní rozhodování
Během dne mohou být objednávky, obchodní případy, faktury nebo další záznamy stále rozpracované. Jednotlivé systémy navíc aktualizují data v různou dobu.
ProfitEcom proto pracuje s kompletními daty k předchozímu dni. Přes noc data ze všech zapojených systémů načteme, propojíme, přepočítáme a automaticky zkontrolujeme na technické chyby.
Každé ráno tak získáte aktuální a konzistentní přehled, ve kterém:
- jsou zahrnutá data ze všech zapojených systémů,
- jsou dokončené všechny potřebné výpočty,
- platí stejná pravidla pro všechny části reportu,
- nemusíte čekat na ruční exporty a úpravy tabulek,
- vedení i jednotlivé týmy vycházejí ze stejných čísel.
Co říkají naši klienti
ProfitEcom nám dal na jedno místo data, která jsme dříve museli skládat z několika různých zdrojů a navíc nepřesně. Teď rychle vidíme, kolik jsme skutečně vydělali, nejen jaký jsme udělali obrat. Report postupně rozšiřujeme o další důležité pohledy, které nám ProfitEcom připravuje na míru. Super systém, kde každý den vidím, jak jsme na tom.
Propojíme vaše systémy a vytvoříme společný pohled
CRM můžete dál používat pro řízení obchodu. ERP pro fakturaci a účetnictví. Projektový systém pro správu zakázek a marketingové platformy pro kampaně.
ProfitEcom tyto nástroje nenahrazuje. Propojí jejich data a vytvoří nad nimi společnou analytickou vrstvu.
Uživatelé tak dál pracují v systémech, které znají, zatímco vedení získá jeden přehled pro rozhodování napříč celou firmou.
Vytvoříme logiku, které může firma věřit
- napojení potřebných systémů a datových zdrojů
- sjednocení názvů, stavů, číselníků a identifikátorů
- propojení záznamů, které v jednotlivých systémech vystupují rozdílně
- definice ukazatelů a způsobu jejich výpočtu
- automatické zpracování a kontrola dat
- vytvoření přehledného reportu
- nastavení přístupů pro jednotlivé uživatele
- dokumentace důležitých výpočtů a pravidel
- postupné rozšiřování podle dalších potřeb firmy
Výsledkem je jeden společný pohled, ze kterého při rozhodování vychází vedení i jednotlivé týmy.
Od otázky k používanému reportu
Pojmenujeme otázky, které potřebujete zodpovědět
Projdeme způsob, jakým dnes danou oblast řídíte, jaká rozhodnutí děláte a které informace vám chybějí.
Nezačínáme seznamem grafů. Nejdříve potřebujeme pochopit, co má report pomoci změnit nebo zlepšit.
Prověříme dostupná data
Zjistíme, ve kterých systémech se potřebné informace nacházejí, jak je lze získat a podle čeho je můžeme správně propojit.
Současně ověříme kvalitu dat a upozorníme na případná omezení ještě před zahájením realizace.
Navrhneme řešení a způsob výpočtů
Určíme obsah první verze reportu, použité zdroje, klíčové ukazatele a pravidla jejich výpočtu.
Ještě před realizací tak budete vědět, co bude řešení obsahovat, jak bude fungovat a jaký bude jeho rozsah.
Propojíme data a vytvoříme report
Připravíme automatické zpracování dat, analytickou logiku a samotný report.
Výsledky průběžně ověřujeme na konkrétních případech z vaší firmy.
Report společně doladíme
První verzi projdeme s lidmi, kteří ji budou skutečně používat. Report upravíme tak, aby byl srozumitelný a pomáhal při každodenním rozhodování.
Hotové řešení můžeme postupně rozšiřovat o další systémy, ukazatele nebo části firmy.
Odpovědi jsou ve vašich datech
Získejte jasná čísla pro řízení firmy. Podíváme se, jaká data už máte, co je možné propojit a jak by mohl vlastní report pomoci právě vaší firmě.
